昨年9月に発売されたALBUM『新しい人』より収録曲『朝』が、大幅にリアレンジされたalternate versionとしてリリース。
拡張していくミニマル・フレーズが重なり合い、生み出されるサイケデリックグルーヴが陶酔の深みに沈めていく。
また同曲を、COMPUMA、Dr.NISHIMURA、AWANOによるジャパン・サイケの秘境 悪魔の沼が初めてRemixを手がけた悪魔の沼 remixも収録。
alternate versionとは対象的にゆったりと極楽へ連れていくようなサイケデリアを展開する。