DISC1

01

君と旅行鞄

02

ウエディング・ソング

03

星に願いを

04

月の酒場

05

砂丘

06

火の玉ボーイ

07

スカンピン

08

さよならアメリカ、さよならニッポン

09

丘を越えて

10

蝶々-San

11

Sayonara ,The Japanese Farewell Song

12

Black Peanuts

DISC2

01

ペルシャの市場にて

02

魅惑の港

03

Beep Beep Be オーライ

04

午後のレディ

05

地中海地方の天気予報

06

ラム亭のママ

07

酔いどれダンス・ミュージック

08

あの娘のラブレター

09

ジョージア組曲（淋しき心のブラスバンド）

10

オールマン・リバー

11

髭と口紅とバルコニー

12

スパークリング・ジェントルメン