4年間の活動に終止符を打つ二曲。
1st EP表題曲 「フライト」から始まり、2nd EP表題曲「Gravity Days」3rd EP表題曲「DawN of Sky」と終わりと始まり、何かへの憧れを追い求める事歌い続けたトビウオとしての活動に終止符を打った「End of Breath」。独自のポップスを追求してきた4年間の答えのような一曲。

ダンサンブルなイントロと、まるで小説の一節のような情緒的な一節から始まる「Last summer」は全作詞作曲マスタリングを手がけた宇多村のサウンドクリエイションの進化を感じてとれる。