3rdアルバム『アンビヴァレンスの功罪』からのリードトラックを含む配信限定EP。タイトルソング「MIDNIGHT FLYER」は、フォーオンザフロアなビートも新鮮なダンスチューン！カップリングの「BUG」「イニシアチブ」は、いずれもアルバム未収録／配信限定曲となっております。
DISC1
