DISC1

01

北千住

02

よっちゃんの原付きバイク

03

ゆきちゃんの弦付きギター

04

おとぼけ口上

05

銀座カンカン娘

06

約束パパ

07

なかよし音頭

08

江戸川大橋

09

六本木行進曲

10

一日一食(原題 Are you sleeping?)

11

ハタキの独り言（教頭先生編） 独唱　キー坊キン太

12

夕方フレンド(初期編)

13

三郎の一人言（教科書編） 朗読　なかよし三郎

14

ダディ竹千代の一人浮き(鋼鉄の胸編) (エイトマンの歌)

15

よっちゃんの原付きバイク　合唱変？

16

電気クラゲ

DISC2

01

ロンリーローラー

02

パパイヤランドクラブハウスで

03

簡単詞

04

偽りのDJ

05

御徒町タンゴ

06

音態模写劇場

07

昇天ホーンセクション（笑点のテーマ　笑点）

08

夕方フレンド(後期編)

09

シベリヤレイルロード

10

メドレー：船乗りの夢〜アンダーチェアー(Instrumental)

11

ダディーのお別れの挨拶

12

午前１時のスケッチ

13

オーバーチェアー(Instrumental)